保險經紀 CRM 與保單管理系統
整合客戶開發、保單追蹤與續約提醒，協助經紀團隊提升成交轉換率 35%。
客戶原有 Excel 與 LINE 群組混用管理客戶資料，續約漏單率高、業務無法即時掌握保單狀態。在路上科技建置 Web CRM 與行動端查詢介面，串接多家保險公司 API 同步保單資訊。
專案成果
- 客戶資料集中管理，重複建檔減少 80%
- 續約提醒自動化，續約率提升 22%
- 業務報表即時產出，月結作業時間縮短 45%
CRM
保險
API整合